No amor e na guerra, tudo deve ser leal. Com a galáxia dividida entre duas confederações implacáveis, assim devia ser. Mas como montar uma armadilha a um telepata de capacidades espantosas e capturá-lo? O alvo era um estranho génio de um mundo não marcado nos mapas. Um génio que era o braço direito do Estado-Maior inimigo, e que não só sabia o que se passava nas mentes de todos quanto estavam próximos dele como podia ler os pensamentos distantes. Esse o problema que Sir Dominic Flandry, capitão dos serviços de informação terrestres tinha que resolver. Para tornar as coisas piores ainda, o telepata em questão estava igualmente interessado em por Flandry fora de acção. E a sorte de muitos planetas dependia de qual dos dois triunfasse.
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